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5年間500多家企業(yè)退出，中國建陶還有可能重回百億巔峰？
2020-11-26
來源：中國陶瓷網
責任編輯：譚翠靜
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“在過去五年間將近500家規(guī)上企業(yè)被淘汰，產業(yè)集中度進一步提升。”
“回顧‘十三五’，陶瓷磚產量整體下降15%左右，出口下降了1/3，出口單價也下降了19%，陶瓷企業(yè)人均勞動生產率提高了60%。”
“兩年前，國內僅7條巖板生產線。截止2020年9月份，中國巖板生產線已超 90條。”
“協(xié)會提出了‘十四五’發(fā)展指導意見，其中建筑陶瓷，包括巖板產量目標到‘十四五’末重回百億巔峰。”
中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會秘書長宮衛(wèi)，在2020淄博陶瓷產業(yè)發(fā)展高峰論壇上對建陶行業(yè)當前運行生態(tài)，及對協(xié)會預測的“十四五”期間中國建陶產業(yè)發(fā)展趨勢時介紹了上述情況。
以下是演講實錄（節(jié)選）：
前10個月近60家建陶企業(yè)退出
首先，看一下2020年前三季度我國建陶產業(yè)總體的運行情況。
疫情爆發(fā)以來，到四月份，整個建陶行業(yè)處于停擺狀態(tài)。隨著國家一系列刺激性消費政策的拉動，消費需求的持續(xù)改善，積極因素不斷增加，新冠疫情導致的需求缺口正在逐漸恢復。到五、六月份，根據(jù)協(xié)會的調研，基本已經擺脫了疫情影響。
疫情引起了市場停擺、出口下滑，倒逼了行業(yè)轉型升級，加速淘汰低端落后產能和低效率企業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局的有關數(shù)據(jù)顯示，截止到10月份建陶行業(yè)大概有60家企業(yè)退出。有些人認為是疫情造成的，但是疫情可能是壓倒駱駝的最后一根稻草，只不過是企業(yè)本身在這幾年的轉型過程中面臨的問題因為疫情爆發(fā)。
產品研發(fā)能力不斷升級。中國每年都要去意大利參展，每年國內都有幾千人到意大利（觀展），（博洛尼亞展）今年停辦了，某種意義上來說倒逼行業(yè)自發(fā)的提高我們產品的創(chuàng)新能力。有品牌、有創(chuàng)新能力的企業(yè)，今年加大了產品的研發(fā)力度。
疫情導致的需求缺口令市場競爭更加激烈，行業(yè)分化更加明顯。根據(jù)協(xié)會調研，在后疫情時期有兩類企業(yè)活得非常好。
一是品牌企業(yè)，這得益于過去多年來品牌的培育和深耕，在后疫情時代，資源市場需求驟減的情況下，資源向這些品牌企業(yè)靠攏。
二是不斷堅持產品創(chuàng)新的企業(yè)，根據(jù)市場需求的變化不斷加強產品的研發(fā)力度。
疫情新常態(tài)背景下催生了新的營銷模式。企業(yè)積極擁抱互聯(lián)網，通過抖音、微信、直播等多種新媒體形式，和客戶進行交流，做產品營銷。
企業(yè)應對市場變化的能力與韌性在進一步提升。疫情的爆發(fā)可能對其他行業(yè)而言沖擊很大，但是我們看到陶瓷企業(yè)正在提質增效、朝高質量發(fā)展。
與此同時，我們看到行業(yè)發(fā)展形勢依然嚴峻，結構性矛盾依然突出，落后產能依然突出。
五年間，
建陶行業(yè)規(guī)上企業(yè)減少500多家
2020年是行業(yè)“十三五”收官之年，過去五年在國內外復雜多變的政治形勢下，行業(yè)總體運行保持了一個平穩(wěn)健康的發(fā)展態(tài)勢，對于建陶行業(yè)來說，告別了過去粗放式的發(fā)展模式，轉型進入到高質量發(fā)展新的歷史進程。
產業(yè)規(guī)模、企業(yè)實力、技術水平包括研發(fā)能力都得到了顯著提升，與國外先進水平的差距進一步縮小。
當然，我們也清晰地看到建陶產品受國內外市場需求的影響，產能供給在2014、2015年達到峰值之后開始進入到下行通道。
這幾年我們能切實地感覺到，節(jié)能減排、綠色生產已經成為行業(yè)發(fā)展的一個主流。環(huán)保在過去幾年是大家主要談論的一個話題，但是現(xiàn)如今我們談論的是如何創(chuàng)新驅動發(fā)展，如何提高我們的智能化水平，如何順應現(xiàn)在市場的變化、渠道的變革。
再一個就是行業(yè)的機制調整，淘汰落后的進程在加速，產業(yè)重新布局國內外市場。在過去五年間，陶瓷行業(yè)規(guī)上企業(yè)從1600多家到今年年底初步估計在1050多家左右，也就是說在過去五年間將近500家規(guī)上企業(yè)被淘汰，產業(yè)集中度進一步提升。
現(xiàn)在受政策影響，國內陶瓷產區(qū)開始重新布局，特別是佛山很多的陶瓷企業(yè)開始向西部地區(qū)布局，比如廣西，重慶永川、榮昌，都在通過一定優(yōu)惠的招商政策吸引頭部企業(yè)在西部市場布局。
陶瓷磚受海外反傾銷的圍堵，部分優(yōu)勢企業(yè)將優(yōu)勢產能轉移到國外，比如在東南亞、馬來西亞、印尼、越南等等，通過曲線救國的方式將中國的產品輸往歐洲，這也解釋了為什么我們陶瓷出口下降的一個原因。
行業(yè)已經開啟智能化征程，生產效率顯著提升。眾所周知我們行業(yè)是一個勞動密集型產業(yè)，基本上一條生產線幾百人。但是，這幾年有規(guī)模、有影響力的一些頭部企業(yè)不斷加大智能化水平的投入。有企業(yè)日產四五萬平方米的生產線，不到50人，而且這只是現(xiàn)階段工業(yè)4.0的產能，如果進一步提升的話，它的用工數(shù)量還會減少，可見我們現(xiàn)在行業(yè)頭部企業(yè)在智能化制造領域是不遺余力提高生產效率。
重慶唯美智能化生產線，1條生產線用工在50人以下。
我們看了一家西班牙比較有代表性的陶瓷行業(yè)4.0生產企業(yè)，它的日產能接近兩萬平方米，那條生產線上幾乎看不到人，一條線一個班次11個人，更多是一些設備監(jiān)控和維修人員。所以，我們現(xiàn)在技能水平跟國外相比還有一定差距。
新的消費模式和渠道變革，新技術不斷加速行業(yè)轉型。過去陶瓷行業(yè)在高速發(fā)展的時候，我們搶占了地產市場，現(xiàn)如今我們也看到很多外來者，比如SPC石塑地板開始搶占陶瓷市場。當然，SPC只是冰山一角，現(xiàn)在還有一些新的東西還沒有看到，所以陶瓷行業(yè)要有緊迫感。
環(huán)保、資源、土地制約因素的影響越來越大。這也是為什么這幾年企業(yè)感覺到成本的提高，企業(yè)壓力增大。當然，這也是倒逼企業(yè)不斷生產和研發(fā)高附加值產品，倒逼行業(yè)由過去靠中低端低價競爭的產品逐漸向有藝術價值、文化價值、有調性、能夠受到市場青睞的產品轉變。
還有就是資本和品牌要素重新定義企業(yè)在行業(yè)中的市場占有率。近兩年頭部企業(yè)在進行積極的并購，借助資本市場實現(xiàn)企業(yè)的快速增長。這些頭部企業(yè)一旦得到資本市場的力量，就可以借品牌的力量擠壓一些中小企業(yè)。
“十三五”期間，陶瓷磚產量下滑15%
回顧“十三五”，綜合過去的歷史數(shù)據(jù)，得出這樣一個結論：陶瓷磚產量整體下降15%左右，出口下降了三分之一，出口單價也下降了19%；陶瓷企業(yè)人均勞動生產率提高了60%；去年行業(yè)首次誕生了第一個百億級企業(yè)，頭部企業(yè)在積極的擁抱資本市場。
我們再來看一下2007—2019年整個中國建筑陶瓷的發(fā)展過程，2007年到2014年可以說是一路高歌，從2012年開始由過去的兩位數(shù)到個位數(shù)的增長，到2016年達到峰值，到2017年整個增長開始進入下行，行業(yè)告別了無序粗放式的發(fā)展，開始進入高質量、規(guī)范化的歷史階段。
再來看一下2015—2019年整個中國陶瓷的出口情況，2015年我們的出口是11.39億平方米，到了2019年是7.7億平方米，出口型的企業(yè)未來出口在哪？
我們再來看一下2018年、2019年中國在整個世界陶瓷市場的占比情況，2018年全球總產量132億平方米，中國90億平方米，占67.8%，到了2019年整個總量有增長，152億平方米，中國82.2億平方米，占54.17%。受新冠肺炎疫情影響，全球建陶產量呈下降趨勢，所以大家對未來，特別是后疫情時期整個市場要保持一個理性的預期。
巖板，
能否讓中國瓷磚重回百億巔峰？
巖板是“十三五”的熱點，也是2020年行業(yè)的熱門話題。
2020年巖板快速的火爆，讓中國建陶產業(yè)從建筑裝飾材料市場快速地邁向了百億市場，也幫助我們建陶行業(yè)重回百億巔峰，行業(yè)的確需要有這樣的爆品為行業(yè)開創(chuàng)一個新的高度。
巖板的爆發(fā)的確可以給行業(yè)帶來新的希望，帶來未來的高端市場。巖板的出現(xiàn)，在天然石材、多功能石材、木材甚至金屬領域搶占市場。
根據(jù)協(xié)會分析，中國陶瓷磚產量在未來有可能下滑到60億到70億立方米，這個趨勢是顯而易見的。但是巖板的出現(xiàn)是否能夠讓中國的陶瓷總量再次回到100億巔峰？
這個分析有各種各樣的聲音，我們認為巖板一定是未來行業(yè)的希望。
2019年我國陶瓷磚進口12億元，巖板進口大概30%。2019年我國陶瓷磚的銷量大概是2300億元，而國產巖板銷售只占4.8億。
2020年巖板市場出現(xiàn)了井噴，截止2020年5月份，國內巖板生產線已接近產能飽和，部分頭部企業(yè)已完成全年產能訂單，其他巖板生產線也已接近滿負荷生產！
兩年前，國內僅7條巖板生產線。截止2020年9月份，中國巖板生產線已超 90條。2020年第一季度，中國巖板產能已躍居全球第一。應該說巖板目前只有在中國帶動了行業(yè)的轉型，有可能成為行業(yè)未來新的增長點。
“十四五”目標：
TOP10企業(yè)產業(yè)集中度超20%
2021年是“十四五”的開局之年，未來行業(yè)將如何發(fā)展？
協(xié)會提出了“十四五”發(fā)展指導意見，其中建筑陶瓷，包括巖板產量目標到“十四五”末重回一百億巔峰，其中國內市場需求90億平方米，國外市場10億平方米。
建陶企業(yè)的人均勞動生產率要超過120萬，先進品牌要超過160萬，到“十四五”末要培育三到五家銷售額過150億以上的知名骨干企業(yè)，也就是說未來行業(yè)集中度會進一步提升。
我們要呼吁行業(yè)，特別是優(yōu)秀企業(yè)的研發(fā)經費要占到主營業(yè)務的5%以上。目前，之所以在現(xiàn)階段大環(huán)境不好的情況下還能保持健康持續(xù)發(fā)展的企業(yè)，它的研發(fā)能力已經達到5%以上。過去陶瓷行業(yè)對研發(fā)的重視程度不高，更多是受于市場的紅利、人口的紅利。但是，現(xiàn)階段需求萎縮、消費升級、消費需求的變化，我們已經告別了過去我們生產什么市場接受什么的時代，現(xiàn)在我們要站在用戶的角度，要用用戶的思維去做我們的產品研發(fā)。
建陶行業(yè)銷售額前十家產業(yè)集中度超過20%，到“十三五”末目標是到15%，到“十四五”希望達到甚至超過20%。
（文章轉載自陶瓷信息）
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