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一線傳真•第1期
上周,建陶行業(yè)依舊是“漲”聲一片。
首先是天然氣價格。相關監(jiān)測數據顯示,2月23日國內液化天然氣均價為8090元/噸,較月初的3866.67元/噸上漲4223元/噸,月內漲幅109.22%;與去年同期相比上漲173.31%,部分地區(qū)已經突破9千元大關。
具體來看,廣東恩平產區(qū)天然氣價格12天內“五連漲”:
2月12日,氣價由3.75元/m³上調為4.95元/m³;
2月16日,氣價再次上調為5.28元/m³;
2月19日,氣價第三次上調為5.48元/m³;
2月21日,氣價第四次上調為6.55元/m³;
2月24日,氣價第五次上調為7.18元/m³。

目前該產區(qū)天然氣最新現價為7.18元/m³,與未漲價前相比,漲價幅度已超92%。另據悉,上周清遠LNG(液化天然氣)價格已經突破10000元/噸,初略折算約為7.14元/m³。夾江天然氣公司發(fā)出《關于預收上浮氣款價格調整的通知》,表示因為進口LNG天然氣到岸價格持續(xù)上漲,2月額外氣價格為7.28元/立方米,陶企的天然氣預收價格暫按每立方米1.1元預收2月份上浮氣款。高安某陶企相關負責人透露,2月26日高安LNG罐裝氣已經達到7元/m³……

與此同時原材料價格也在逐步上漲。開年以后,鋁礦、硅酸鋯、墨水、色釉料等坯體原材料、化工原料出現大幅上漲,其中硅酸鋯的價格已經突破21000元/噸,較年初上漲約30%。最新消息顯示,多家鈦白粉企業(yè)也將于近期調價,上調幅度150-400美元/噸。
隨著能源與原材料價格上漲,陶企的瓷磚生產成本也在不斷攀升。3月后即將迎來家裝市場銷售旺季,有分析人士認為上半年的瓷磚出廠價不會下調,如果原材料、化工原料、能源價格持續(xù)上漲,不排除瓷磚漲價的可能性。
事實上,隨著天然氣價格上漲,廣東、江西、四川等產區(qū)已有陶企迫于成本壓力而宣布上調瓷磚出廠價,甚至有已經點火復產的企業(yè)準備停窯應對。
多家陶企接連漲價
整體未形成大規(guī)模漲價潮
首先開啟“漲價”的是江西產區(qū)。2月18日,江西兩家西瓦企業(yè)發(fā)布《產品調價通知函》,決定自2月25日起上調價格,所有規(guī)格300×450mm的6斤重大板瓦、300×400mm的6斤重的中式羅曼單波瓦上調0.3元/片。2月25日,高安某陶企宣布3月1日起上調巖板價格,1370×1370×12mm規(guī)格全系列上調3元/㎡,1600×1600×12mm、1600×2700×12mm、1600×3200×12mm規(guī)格全系列上調5元/㎡。


廣東、四川產區(qū)的部分陶企也陸續(xù)在近期發(fā)布漲價通知。其中,廣東陶企最早在2月26日就開始調價,漲價幅度1-3元/片;四川陶企從3月1日開始上調產品價格,漲價品類包括大板、巖板、中板、瓷片等,其中750×1500規(guī)格瓷磚上調了2元/片,300×600瓷片上調了0.1元/片。

除此以外,受天然氣價格大幅度波動影響,清遠、恩平等產區(qū)的部分陶瓷廠家點火開窯時間有所延遲,有陶企暫停生產線溫窯生產,延后至3月初點火溫窯;也有陶企因氣價暴漲每月虧損高達三千萬以上,不得不暫時停止低值產品生產線的生產;還有多家陶企對生產線進行減產。

總體來看,目前建陶行業(yè)的漲價趨勢處于部分地區(qū)及企業(yè)之間,還未形成大規(guī)模漲價潮。大部分陶企/經銷商由于2021年底已經上調過產品價格和市場形勢冷淡仍在觀望未進行漲價,或者由于氣價過高根本不敢點火生產。有消息稱,由于氣價暴漲、其他原輔料和化工材料價格上漲導致生產成本攀升,當前廣東產區(qū)開工率開創(chuàng)多年來新低,廣東產區(qū)停窯或超五成。
各地燃氣價格不均衡
廣東陶企或將失去生產優(yōu)勢?
當下,盡管各建陶產區(qū)的燃氣價格都在上漲,但陶企實際用氣成本卻各有偏差。與其他產區(qū)相比,廣東、江西產區(qū)陶企的燃氣成本漲幅明顯更大。佛山某陶企負責人坦言,目前廣東地區(qū)天然氣價格波動較大,均價已超過6元/m³,而其他產區(qū)的燃氣價格盡管有小幅度上漲但基本維持在2-3元/m³,產區(qū)之間的生產成本相差4-5元/㎡(按照800×800mm的生產成本計算),由此來看,廣東地區(qū)的陶企可以說基本沒有優(yōu)勢了。

據了解,目前全國各產區(qū)陶企的用氣價格并不均衡。有行業(yè)人士總結,四川夾江地區(qū)陶企使用的計劃內的天然氣僅有小幅度漲價,尚未超過3元/m³,計劃外的天然氣價格在7元/m³左右;福建晉江產區(qū)目前為止計劃內的天然氣保持原價,沒有超過3元/m³,閩清產區(qū)保持4元多/m³;遼寧法庫產區(qū)維持去年底的價格,小于2.7元/m³;山東淄博產區(qū)計劃基本維持3.8元/m³;江西高安產區(qū)大部分陶企使用集中煤制氣,煤炭價格按1700元/噸的成本計算,大約相當于2.4元/m³的天然氣。另外,部分使用天然氣的高安陶企通過做大板或高品質的差異化產品消化上漲的成本,使得常規(guī)產品在經歷去年多輪漲幅后存在價格回落的空間。整體而言,在用氣成本上江西產區(qū)比依賴天然氣的廣東產區(qū)更有生產優(yōu)勢。
混亂的陶企用氣價格使得全國建陶產區(qū)生產成本分化加劇,長期下去或將影響全國建陶產業(yè)的格局。
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