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2021年,在全球疫情形勢依然嚴峻,經濟復蘇阻礙重重,國際形勢復雜多變,全球化紅利逐漸消失的背景下,我國在經濟發(fā)展和疫情防控方面均保持了全球領先地位。2021年外貿進出口實現較快增長,規(guī)模再創(chuàng)新髙、質量穩(wěn)步提升,對維護全球產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定,助力世界經濟復蘇做出了重要貢獻。
2021年,我國建陶衛(wèi)浴行業(yè)盡管受到房地產宏觀調控及雙碳、雙控政策影響,經歷了原材料價格上漲,能源成本、人力成本、海運價格不斷攀升的多重考驗, 但是在黨中央的堅強領導下、在各級政府部門推動下,在全行業(yè)的共同努力下,仍然保持了對外貿易的穩(wěn)定發(fā)展,為行業(yè)“十四五”期間的發(fā)展創(chuàng)造了良好開局。
2021年,我國建筑衛(wèi)生陶瓷產品(不包括五金衛(wèi)浴類產品)累計出口金額為157.70億美元,同比增長11.43%。2021年我國建筑衛(wèi)生陶瓷產品對外貿易呈現以下幾個特點:
1. 在2021年疫情反復,外部環(huán)境復雜多變的背景下,我國在建筑陶瓷產品和衛(wèi)生陶瓷產品出口量上依舊保持著第一大國的位置,對維持全球衛(wèi)生陶瓷市場的供需平衡提供了強有力的保障;
2. 在海外疫情繼續(xù)蔓延、全球經濟復蘇曲折的背景下,2021年我國陶瓷磚出口量略有下跌,但整體仍維持穩(wěn)定,出口平均單價繼續(xù)穩(wěn)步上漲;
3. 受疫情影響,海外經濟復蘇受阻、生產無法正常進行,產能無法得到充分釋放,難以持續(xù)滿足剛性的市場需求,海外訂單源源不斷發(fā)往中國,我國衛(wèi)生陶瓷出口順勢擴張,出口量和出口額同時實現兩位數的增長,增長曲線持續(xù)上揚;
4. 出口陶瓷磚近八成流向發(fā)展中國家,尤其是一帶一路沿線國家,出口衛(wèi)生潔具超過五成流向發(fā)達國家和地區(qū),出口流向地區(qū)總體份額格局沒有大的變動;
5. 2021年陶瓷色釉料產品出口量較2020年有大幅度增長,出口規(guī)模進一步擴大,然而,在整體單價基本與去年持平的前提下,考慮原材料價格增長、人力運輸成本提高等不利因素影響,陶瓷色釉料產品利潤率有所收縮。


(一)出口總體情況
2021年建筑陶瓷出口量為6.01億平方米,較2020年下降3.40%,出口額40.99億美元,同比下降0.70%。我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢,2020年受到全球疫情和中美貿易摩擦的影響跌幅尤為明顯,2021年,出口量跌速放緩,下滑曲線趨于平緩。這一方面是因為疫情影響有所消退,另一方面也受益于各國政府和國際間組織為重振經濟推出的一系列激勵措施。

得益于出口建筑陶瓷單價的上漲,從2020年的6.63美元/平方米上漲2.80%至6.82美元/平方米,2021年出口額較2020年僅微跌0.70%,價格的提升一方面是由于能源、原材料、人工、環(huán)保投入等成本攀升的影響所致,另一方面,從側面也反映出我國陶瓷磚產品逐漸退出低端產品市場,逐漸向中高端產品轉型的趨勢。
同時,我國建筑陶瓷的出口量和出口額仍然保持全球首位,對保證全球市場供應和價格穩(wěn)定發(fā)揮著舉足輕重的作用。
(二)進口總體情況
2021年,我國建筑陶瓷進口量為675萬平方米,比2020年下降了69.90%,進口額約1.55億美元,同比上升了12.35%,進口單價為25.56美元/平方米,增長率273.26%。
從下圖中可以更清楚地看到從2019年到2021年間進口曲線的劇烈波動。2020年的進口量暴漲,但進口額卻不升反降。協會對異常數據進行追蹤調查后發(fā)現,2020年發(fā)生了一宗貨值極高但單價偏低的交易,將進口曲線強行偏離了常規(guī)發(fā)展軌道。因此,2021年進口量和進口額的變化其實是曲線向正常水平的回歸。
與前疫情時代的2019年相比,2021年我國建筑陶瓷進口量下跌3.01%,進口額上漲4.28%,進口單價持續(xù)上升。

(三)陶瓷磚出口十大目的國
建筑陶瓷門類下,陶瓷磚的出口量和出口額占比分別為98.94%和97.61%,下面的出口流向及產地分析將聚焦在陶瓷磚上。
2021年,我國陶瓷磚出口量為5.95億平方米,向前十個主要國家或地區(qū)的出口總量為4.19億平方米,占總出口量的70.42%,較2020年的占比59.27%提高了11個百分點,說明我國陶瓷磚出口集中度進一步提升。
2021年陶瓷磚出口前十的國家中八個為RCEP成員國,僅排名第八與第十的秘魯和智利除外。與2020年的排名相比,菲律賓繼續(xù)居首位,出口量同比2020年增加4.93%。印度尼西亞和韓國相比2020年交換了位次。2020年位居第九的緬甸2021年跌出前十,2020年對我國陶瓷磚進口量位于第12位的智利進入前十名單,位列第十。
另,按出口額統(tǒng)計,越南為我國陶瓷磚出口的第一對象國,出口額約5.97億美元,主要是因為出口到越南的陶瓷磚平均單價為36.25美元/平方米,數倍于出口到其他國家的產品。

(四)出口陶瓷磚產地
2021年,廣東省以3.66億平方米的陶瓷磚出口量和17.49億美元的出口額占據榜首,出口量占比為60.89%,與去年的60.91%基本持平,因廣東省出口陶瓷磚單價比平均全國出口單價低50%左右,廣東陶瓷磚的出口額占比低于出口量占比,為42.68%。這一數據較2020年提升了將近兩個百分點,但離前疫情時代60%左右的占比仍相去甚遠。
出口量位列第二的福建省出口量占全國總量的23.74%,出口額占總額的15.40%,平均出口單價為4.42美元/平方米,也低于全國平均出口單價。
廣東和福建也是長期穩(wěn)定占據出口排行前兩名的省份,并且一直保持著兩位數的占比。山東出口量位居第三,占總量的4.58%,出口額占總額的7.98%,但其出口平均單價遠遠高于行業(yè)平均水平,位居全國之首。


(一)出口總體情況
2021年我國衛(wèi)生陶瓷出口量為1.10億件,比2020年增長16.82%,出口額達98.78億美元,增長12.13%,平均每件為89.87美元/件,比上一年下降4.02%。除2020年出口量因疫情沖擊出現小幅下挫外,衛(wèi)生陶瓷出口量自2016年以來一直保持增長,也因2020年的基數較低,疊加世界范圍內對衛(wèi)生陶瓷需求的增長和海外產能不足的影響,2021年的增長速率增加,增長曲線變陡。

衛(wèi)生陶瓷出口在2016到2021年能保持穩(wěn)步增長一方面在于衛(wèi)生陶瓷出口不受國際貿易形勢的影響,更重要的是,我國的衛(wèi)浴產品以質優(yōu)價美的優(yōu)勢在國際上擁有絕對的競爭力。2021年,我國衛(wèi)浴產品的出口比例仍保持在40%上下。
(二)進口總體情況
衛(wèi)生陶瓷2021年的進口量在經歷了2020年因疫情引起的下挫后,回升至206萬件,與2019年進口量基本持平。受進口單價上漲30.33%的影響,衛(wèi)生陶瓷的進口額達到1.55億美元,較2020年上升了44.14%。

(三)衛(wèi)生陶瓷出口十大目的國
2021年,我國衛(wèi)生陶瓷出口歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的份額接近出口總量的二分之一,與2020年基本相當,說明我國衛(wèi)生陶瓷產品在發(fā)達地區(qū)依然保持著較強的競爭力。
2021年,向前十個主要國家或地區(qū)的出口占衛(wèi)生陶瓷總出口量的61.91%,其中,向前5個國家或地區(qū)的出口量占總量的47.79%,兩項數據與2020年差值不到1%,但幾大主要出口對象國發(fā)生了較大的變化,2020年排名前五沙特阿拉伯、新加坡和馬來西亞跌出前十,加拿大、英國、澳大利亞在經歷了2020年的占比下滑后重回前十。

(四)出口衛(wèi)生陶瓷產地
全國主要省市衛(wèi)生陶瓷出口量和出口額占比排名前五位與往年基本相同,廣東省仍然占據首位,河北、福建、山東的位次與2020年比沒有變化,隨后的江蘇和浙江與2020年排名恰好相反。天津和河南占比上升,進入前八。
出口量排名前八的產區(qū)中,江蘇、山東衛(wèi)生陶瓷產品單價最高,都超過100美元/件。


(一)進出口總體情況
2021年陶瓷色釉料產品出口量為45.90萬噸,較2020年有大幅度增長,增長率為44.82%,出口額3.68億美元,同比增長43.50%,出口規(guī)模進一步擴大。

陶瓷色釉料產品進口量為2.62萬噸,進口額1.22億美元,與2020年基本持平。

對比出口單價可以看出,2021年色釉料產品整體單價基本與去年持平,未出現明顯波動,考慮原材料價格增長、人力運輸成本提高等不利因素影響,色釉料產業(yè)出口利潤率收縮。

(二)色釉料出口十大目的國
出口到亞洲國家或地區(qū)的陶瓷色釉料產品約占出口額的68.02%,與2020年(71.20%)相比略有下滑。前十個主要出口流向國家或地區(qū)占出口額的73.58%,與2020年(74.67%)基本持平。

(三)出口色釉料產地
山東、廣東、江蘇、江西、浙江五省的出口額合計占全國總出口額近80%。其中,山東以18.35萬噸的色釉料出口量和1.19億美元的出口額占據榜首,出口量占比為39.99%,比去年44.85%的占比下降了近5個百分點。

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